2025-11-17
【智车派新闻】据乘联会秘书长崔东树消息，2025年9月，中国动力电池产业延续强劲增长态势，产量与装车量双双走高。当月，我国动力及其他电池合计产量达151GWh，同比增长50%。1至9月累计产量为1122GWh，同比增长44%。同期，新能源汽车合格证产量达143万台，同比增长22%；1-9月累计达959万台，同比增长29%，其中纯电动乘用车产量580万台，同比增长44%，插电混动乘用车328万台，同比增长10%，纯电动专用车及货车46万台，整体产量表现强劲。
在装车方面，2025年9月动力电池装车景气度达到年内高位，产量中装车比例回升至50%，其中三元电池装车率达44%，磷酸铁锂电池装车率达52%。此前，受储能等产业需求快速扩张影响，动力电池装车占比呈下降趋势，2021年为70%，2022年降至54%，2023年与2024年稳定在50%左右。2025年全年平均装车比例为44%，较前期有所回落，但9月数据显著回升，终端需求回暖。
从技术路线看，磷酸铁锂电池持续替代三元电池。2025年1-9月，锂电池累计装车量达494GWh，同比增长42%。乘用车领域，纯电动车型电池需求同比增长35.5%，插电混动车型增长16.1%。商用车方面，9月纯电动货车电池装车量同比猛增164%，插电混动货车增长32%。需求结构发生显著变化：纯电动客车电池用量占比从2020年的18.5%大幅下滑至2025年的1.1%，而插电混动乘用车占比从2021年的6.8%提升至18.0%，纯电动乘用车占比为63.3%，两者合计占据乘用车电池需求约80%的份额。
市场格局方面，宁德时代与比亚迪形成双寡头格局，宁德时代的磷酸铁锂电池市场份额已反超比亚迪。亿纬锂能、中创新航、欣旺达、瑞浦兰钧、蜂巢能源及极电新能源等企业表现突出。随着比亚迪全面转向磷酸铁锂路线，宁德时代、中创新航、蜂巢能源在三元电池领域的优势进一步巩固。此外，巨湾技研、亿纬锂能在高能量密度电池领域进展显著。2025年第三季度，能量密度160Wh/kg以上车型占比为7%，较2024年的11%有所下降，主要受磷酸铁锂电池普及影响；而125Wh/kg以下低能量密度产品占比已降至1%。
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